プライベートエクイティファンドで使う実際のバリュエーション

2025.06.15

プライベートエクイティの実務のバリュエーションで最も使うのは、意外と非常に単純で簡単なEV-EBITDAモデルが基本です。またIRRを計算するためにLBOモデルも必要です。

無料キャリア相談・最強の転職サポートはこちら

他社と異なりエージェントやキャリアコンサルタントではなく、皆様の転職・就職御希望先で長年勤務している業界の先輩が、業界実態解説・キャリアコーチング・適性診断・面接対策・条件交渉をフルサポート。

プライベートエクイティ、戦略コンサル、投資銀行トップファームの現役社員と経験者が、経験者ならではの深い知見と最新の情報をお届けします。
すぐの就職や転職をお考えではない方も、御気軽にご質問・キャリア相談いただければ幸いです。
平日夜・休日もご相談・面談が可能です。ご登録後、サポートスタッフと、講師陣との無料オンラインセッションをご調整下さい。

無料キャリア相談について聞いてみる

PEファンド転職面接対策テキスト～プライベートエクイティ転職対策決定版！

他では絶対に入手不可能な、PE社内の業績評価項目に紐づくPE面接対策。

また、LP投資家からの典型的質問100パターンを網羅し、PE転職対策に繋げています。

PE採用担当者に「私よりPEのこと知ってるね・・」と感嘆させるレベルの一冊です。

PE業界への転職を目指す方、ないしPE業界の若手社員で、「パートナーとLP投資家の視点を完全に体得し、ライバルにワンランク差をつけたい方」に最適です。

PE転職志望者と現役のPE社員に、圧倒的に売れている一冊です。

（全ページ現役PEプロフェッショナルが執筆！)

PEファンド転職面接対策テキストを購入する

無料キャリア相談・無料転職相談

他社と異なりエージェントやキャリアコンサルタントではなく、皆様の転職・就職御希望先で長年勤務している業界の先輩が、業界実態解説・キャリアコーチング・適性診断・面接対策・条件交渉をフルサポート。
プライベートエクイティ、戦略コンサル、投資銀行トップファームの現役社員と経験者が、経験者ならではの深い知見と最新の情報をお届けします。
すぐの就職や転職をお考えではない方も、御気軽にご質問・キャリア相談いただければ幸いです。
平日夜・休日もご相談・面談が可能です。ご登録後、サポートスタッフと、講師陣との無料オンラインセッションをご調整下さい。

キャリア相談・転職相談をする

PEファンド転職面接対策テキスト～プライベートエクイティ転職対策決定版！

他では絶対に入手不可能な、PE社内の業績評価項目に紐づくPE面接対策。また、LP投資家からの典型的質問100パターンを網羅し、PE転職対策に繋げています。
PE採用担当者に「私よりPEのこと知ってるね・・」と感嘆させるレベルの一冊です。PE業界への転職を目指す方、ないしPE業界の若手社員で、「パートナーとLP投資家の視点を完全に体得し、ライバルにワンランク差をつけたい方」に最適です。

PE転職志望者と現役のPE社員に、圧倒的に売れている一冊です。（全ページ現役PEプロフェッショナルが執筆!

詳しく見る

財務モデル・バリュエーション実務研修セット～DCF/LBO/COMPS

実践的な財務分析・企業価値評価・バリュエーションモデル（DCFモデル/LBOモデル/Comps/コンプス）作成の決定版です。

大学やMBAで習う実務で使わない理屈ではなく、また市販の部厚い書籍のような、使わない細かい知識の詰め込みではなく、｢実際に外資系投資銀行・資産運用会社のバリエーション実務｣の必須基本知識を凝縮しています。

金融未経験者から投資銀行のアソシエイトディレクターレベル、また新卒就活生まで、実際の職場や顧客との議論実例を豊富に交えたケーススタディで、本質を簡単に理解できるセットです。

詳しく見る

現役PEプロが教えるLBOモデル研修

①未経験者向け財務三表モデル作成及びLBOモデル講習：コンサルや事業会社出身で、会計知識はあるものの三表連立モデルの作成方法からLBOモデルまで学ぶ必要がある方向けの、LBOモデルテスト完全対策コース（8時間コース・30万円）を提供しております。（3時間・3時間・2時間の3日間コースですが、御希望の際は一日や二日で実行することも可能です。）

②提出前LBOモデルチェックとフィードバック：現在PEファームでの選考中で、提出する前のLBOモデルをチェック及びフィードバックをしてほしい、などのニーズには、2時間（うち、30分は講習前の事前転出モデルチェック。他のコースも同様）8万円にて提供しております。

詳しく見る

ストロングキャリア紹介

ストロングキャリア講師陣

ストロングキャリアのコラムは全て、プライベートエクイティ、コンサル、投資銀行などプロフェッショナルファームではたらくストロングキャリア講師陣により執筆されています。

またストロングキャリアを通じてプライベートエクイティ業界・戦略コンサル・投資銀行などプロフェッショナルファームへのキャリア相談・転職をされる際は、弊社特別顧問のムーギーキム氏を初め、御希望先業界に勤務するか、勤務経験を有する講師陣が、無料キャリアカウンセリングを提供します。

ストロングキャリアには、国内外有力プライベートエクイティファームに勤務する現役のプロフェッショナルが数多くキャリアアドバイザー（“ストロング・アドバイザー”）として参画しており、前職はマッキンゼー、BCG、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、長嶋大野や森濱田などのプロフェッショナルファームです。これら業界への転職・就活志望者を、実体験に基づき懇切丁寧にキャリアコーチングを提供しています。

ストロングキャリア特別顧問　ムーギーキム氏略歴

INSEAD MBA

外資系投資銀行、外資系戦略コンサルティングファーム、米大手資産運用会社（フィデリティ投信）で投資プロフェッショナルとして勤務した後、香港及びシンガポールにてアジア一帯のプライベートエクイティファンド投資業務に従事。その後、日本の大手プライベートエクイティファンドを経て、現在は複数の国内外資産運用会社（含むプライベートエクイティファンド）の特別顧問を務め、PEファンドの海外進出および海外PEファームとの合併・買収・提携を支援する。長年の国内外PEファンド勤務経験及びPEファンドへの投資経験を経て、各PEファームのオーナー経営者及びその戦略・カルチャーの特徴と違いを熟知している。

また京都大学経営管理大学院博士課程でプライベートエクイティファンドのサステナビリティ対応を研究。ミネルバ大学の特別顧問も務める。
プライベートエクイティ・戦略コンサル・投資銀行・海外トップMBAでの経験を綴った書籍は諸外国でベストセラーとなっている。

主著：

など

動画メディア「PIVOT」におけるプライベートエクイティ業界特集での出演動画はこちら。

首藤繭子氏略歴

外資系投資銀行（日本）および米系戦略コンサルティング会社（米国・日本）で勤務後、グローバル自動車メーカーで本社経営企画、サブブランドのグローバル本社立ち上げ（香港）等を行う。その後、AI活用スタートアップの執行役員を経て、日系経営コンサルファームで初の女性マネージングディレクターとして勤務。

現在は、日米でWell-being関連事業を展開する企業の取締役COO。
経営層や30代～40代のハイキャリアの方を中心に5年以上にわたりコーチングを提供。

ダイヤモンドオンライン等で連載。共著『ESG格差』

慶應義塾大学法学部政治学科卒。米国スタンフォード大学MBA（フルブライト奨学生）。

＜コーチングの受けたい方への一言＞

「評価されるキャリア」だけでなく、「自分で納得できるキャリア」を。
次の一手に迷ったとき、外資コンサル・投資銀行、海外MBAでの経験とコーチングの視点から、選択肢と考え方を一緒に整理していきましょう。

ストロングキャリア講師陣

ストロングキャリアのコラムは全て、プライベートエクイティ、コンサル、投資銀行などプロフェッショナルファームではたらくストロングキャリア講師陣により執筆されています。

またストロングキャリアを通じてプライベートエクイティ業界・戦略コンサル・投資銀行などプロフェッショナルファームへのキャリア相談・転職をされる際は、弊社特別顧問のムーギーキム氏を初め、御希望先業界に勤務するか、勤務経験を有する講師陣が、無料キャリアカウンセリングを提供します。

ストロングキャリアには、国内外有力プライベートエクイティファームに勤務する現役のプロフェッショナルが数多くキャリアアドバイザー（“ストロング・アドバイザー”）として参画しており、前職はマッキンゼー、BCG、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、長嶋大野や森濱田などのプロフェッショナルファームです。これら業界への転職・就活志望者を、実体験に基づき懇切丁寧にキャリアコーチングを提供しています。

ストロングキャリア特別顧問　ムーギーキム氏略歴

INSEAD　MBA
外資系投資銀行、外資系戦略コンサルティングファーム、米大手資産運用会社（フィデリティ投信）で投資プロフェッショナルとして勤務した後、香港及びシンガポールにてアジア一帯のプライベートエクイティファンド投資業務に従事。その後、日本の大手プライベートエクイティファンドを経て、現在は複数の国内外資産運用会社（含むプライベートエクイティファンド）の特別顧問を務め、PEファンドの海外進出および海外PEファームとの合併・買収・提携を支援する。長年の国内外PEファンド勤務経験及びPEファンドへの投資経験を経て、各PEファームのオーナー経営者及びその戦略・カルチャーの特徴と違いを熟知している。

また京都大学経営管理大学院博士課程でプライベートエクイティファンドのサステナビリティ対応を研究。ミネルバ大学の特別顧問も務める。
プライベートエクイティ・戦略コンサル・投資銀行・海外トップMBAでの経験を綴った書籍は諸外国でベストセラーとなっている。

主著に
『最強の働き方』（東洋経済新報社）

『一流の育て方』（ダイヤモンド社）

『世界トップエリートのコミュ力の基本』（PHP）
などがある。

動画メディア「PIVOT」におけるプライベートエクイティ業界特集での出演動画はこちら。
【プライベートエクイティはどんな仕事なのか？】変革するキャピタル／日本にPEが増えている理由／トランプ関税の影響／日米PEの違い／社交性が大事／ディールの取り方／生命線は社長選び／経営リソースの揃え方

 【プライベートエクイティの報酬・キャリア・転職法】ファンドにより文化が違う／キャリーとは？／固定報酬はコンサル並み／当たれば10億円の成果報酬も／VCとの違い／成功率は9割必要／転職に必要なキャリア