ディープファイナンス研修:財務会計・バリュエーションの基礎を1か月で簡単理解!

ディープファイナンス研修:財務会計・バリュエーションの基礎を1か月で簡単理解!

「金融業界での勤務経験はなくても、せめて自社の財務諸表くらいはプロの機関投資家並みに完全に読みこなせるようになりたい」~プライベートエクイティ・外資系投資銀行・公開株資産運用会社・会計事務所で働くストロングキャリア講師陣が、金融業界経験のない人でも簡単に深く理解できる、財務会計・金融学習コースを準備しました。これまで高校生や大学生、社会人新人研修から投資銀行及びPE PEファームのアソシエイトなど幅広い層に提供してきた金融学習プログラムを、2時間x全8回のモジュールで提供いたします。
ディープファイナンス研修
グローバル金融プロフェッショナルによる、超実践的財務・会計・バリュエーション実践研修
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ディープファイナンス研修:財務会計・バリュエーションの基礎を1か月で簡単理解!

投資銀行家・プライベートエクイティプロフェッショナル・バイサイドアナリスト・公認会計士が本業の傍ら週末に教える、超実践的ファイナンスコース

「大学やMBA,社内トレーニングでの会計やバリュエーション学習が退屈で分かりにくい」

「数字が苦手なので財務諸表に拒否感がある、だけどせめて自社の財務諸表は経営者並みに読めるようになっておきたい」

「グローバル金融のトップファームで働く人たちのノウハウから、重要な基礎的知識を効率的に学習したい」

「自社の社員に、せめて自社の財務諸表は完全に読みこなせるようになってほしい」という経営者・人事の方々に朗報です。

(株)ディープキャリアでは「短期間で確実に財務会計・バリュエーションを深く体得したい」方々及び企業様の社員研修のために、「ディープファイナンス研修」を提供しております。

高校や大学等教育機関や、投資ファンドを含めた企業研修で好評を博してきた金融学習を、全8回のコースで提供いたします。

誰でもどこからでも簡単に参加しやすい、週末土日の13~15時のウェビナー形式です。週末2回x4週の1か月プログラムとなります。

第一回:金融市場・会計・財務指標の基礎を簡単・簡潔に

金融市場の全体感と、会計・バリュエーション・財務分析の基礎知識を概観します。学校で必ず教えられるわりに金融業界で使っている人を見たことが無いデュポン分析や、キャピタルプライシングモデル、ブラックショールズの解説などは絶対に行いません。

実際に現場で使われている、実践的で優先順位の高い知識を集中講義させて頂きます。

第二回:損益計算書の読み方

損益計算書の読み方を学びます。数多くの項目がありますが、結局注目すべき優先順位の高い項目及び、その予測を外資系投資ファンドのプロフェッショナルがどのように実行しているのか、実践的な理解に繋げます。

第三回:バランスシートの読み方

バランスシート(貸借対照表)の読み方・予測方法を学びます。数多くの項目がありますが、結局注目すべき優先順位の高い項目及び、その予測を外資系投資ファンドのプロフェッショナルがどのように実行しているのか、実践的な理解に繋げます。

財務モデルを予測する際は、バランスシートの全ての項目の詳細な予測など誰も求めていません。将来のバランスシートを予測する上で肝心なアイテムとその予測法の実践的な解説を2時間に凝縮致します。

第四回:キャッシュフロー計算書の読み方

キャッシュフロー計算書の読み方・予測の仕方を学びます。大学やMBAで学ぶキャッシュフローの出し方は、細かすぎて実践的ではなく、金融業界の実務とはかけ離れてしまっています。

実際のところ、大手バイアウトや投資銀行のプロフェッショナルでも、損益計算書から全ての項目をバランスシートと睨めっこしてCFを出せる人は、そう多くはありません。なぜならば、それをしてもあまり意味がないからです。

本コースでは短時間で効率的に「大体のキャッシュフロー」を計算・予測するための実践的方法をお伝えいたします。

なおわかっているようでわかっていない人が多い、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローが財務諸表のどこと連動するのかを、誰にでも直観的に理解できるように解説致します。

第五回:企業価値評価/バリュエーション技法

PER, PBR, EV-EBITDA倍率は、表面的な理解は簡単です。しかしその本質を突き付けると非常に奥深い発見・教訓が多いものです。

例えば、

「PBRはブックバリューの裏付けになるアセットの質を見る必要がある」「EBITDAはフリーキャッシュフローの簡便な近似値だ」

「現金が続かないと市場に見られている時は、配当利回りが7%でも売られ続ける」

「DCFは企業価値評価の為というより、企業価値を説明するため、ないし他の手法で出てきた数字の妥当性をチェックするために使われる」等々の、投資業務の現場からの実践的教訓を凝縮した2時間をお届けします。

第六回:財務モデル/バリュエーションモデル演習

結局のところ、自分でPL/BS/CFが連動するバリュエーションモデルを作ってみないことには、ファイナンス知識の定着もおぼつかないものです。第六回のセッションでは実際の企業の財務諸表を使用し、簡潔なエクセルモデルをつくれるように演習致します。

なおモデル作成は義務ではなく、希望者のみのモデル作成となります。モデル作成をなさらなかった参加者の皆様も、講義を聴くことでモデル作成の要諦を簡単に理解できるよう配慮しております。

第七回:企業買収・LBOモデル演習

投資銀行やプライベートエクイティファームでの業務で必要な、買収モデルの作成。各プライベートエクイティファームでフォーマットが違うので多様なモデルのパターンが存在しますが、それでも入社試験で必要とされるLBOモデルには、共通して踏まえるべきポイントが存在します。

ここでは起業買収モデルの本質的な構造を理解するために、極めてシンプルな財務諸表に基づき、LBOモデル作成の基本を理解できるようにします。

最終回:投資アイデアのプレゼン・講評

これまでの学習内容を活かして、参加者をグループ分けして、バリュエーションモデルを作って投資アイデアのプレゼンを行っていただきます。実際の大手バイサイド投資会社のアナリスト・ファンドマネジャー(現役及び経験者)が講評・解説致します。

このグループワークを通じて、実際にチームで作業することが多い投資銀行やバイアウトファンドでの仕事の一端を体験していただき、人脈がものを言う金融ビジネスにおける、参加者同士の交流・人脈形成にも繋げます。


*会員登録されますと、会員限定コラムへのアクセスや、志望業界で働くストロングキャリア運営チームへの無料キャリア相談、プライベートエクイティ、コンサル、外資系投資銀行の優良案件のご紹介、会員限定ウェビナーなど多彩な特典を受けることが可能です。

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