プライベートエクイティ転職対策

日本有数の歴史とトラックレコードを誇る、ＣＬＳＡキャピタルパートナーズ。４号ファンドをわずか４か月で調達完了し、募集金額の３倍に迫る需要を積み上げた。国内最高水準のリターンを連続して達成する中、ＣＬＳＡグループからの独立も決まった同社は、中長期的にファームの経営を担っていく優秀な人材を積極採用している。以下では前編に引き続き、代表パートナーの清塚徳氏に話を伺った。（写真は、清塚氏のファミリー、アミちゃん）

コロナショック後もプライベートエクイティ業界は活況を呈している。資金調達額も増え、案件数も増加し、プライベートエクイティ業界への転職機会も急増中だ。以下ではストロングキャリアで長年、ボランティア講師陣の一人として、プライベートエクイティ業界転職志望者へのコーチングを提供して下さっている、アドバンテッジパートナーズのプロフェッショナルに、プライベートエクイティ業界転職市場環境及び、PE業界転職の秘訣、PE業務への適性の有無および、アドバンテッジパートナーズでのキャリア機会について、話を伺った。

日本のプライベートエクイティディールの大半は、エクイティ✓サイズが２０億や３０億、５０億以下のスモールキャップディールです。同じプライベートエクイティでも、大きなファンドとは大きく変わります。その知っておくべき特徴とは何でしょうか？以下に要点を列挙します。

PEファンド転職対策テキスト御購入者の方から寄せられました質問に、執筆陣である現役のプライベートエクイティプロフェッショナルが回答します。プライベートエクイティのセカンダリー案件とはいくつかのレイヤーがあります。ファンドに対するLP持分のセカンダリー案件もあれば、ＰEファンドが保有する企業を、他のＰEファンドに売却するセカンダリー案件も存在します。

一時はプライベートエクイティファンドというとゴールドマンサックス出身者が多いイメージでしたが、日本のプライベートエクイティ業界発足から２５年近くたった今、マッキンゼーなどMBB出身者の方が数多く活躍しているようです。またベンチャーキャピタリストも、コンサル出身者が数多く活躍しています。その意外な理由について、以下で解説致します。

プライベートエクイティファンドに転職する時は、ＬＰ投資家に長期的に選ばれるＰＥファンドに入ることが重要です。ＬＰ投資家からの支持無くして、ファンドの存続と成長はありえないからです。そんななか、ＬＰ投資家がＰＥファンドに何を求めているのかを知ることは、日々のＰＥ業務に埋没せず高い視点を持つことのみならず、ＰＥファームへの面接対策としても非常に重要です。以下ではＰＥ転職対策テキストから一部を抜粋し、ＬＰ投資家の視点を面接対策に繋げます。

戦略トップファームＭＢＢからのＰＥ転職者は数多くいますが、”じゃないほうのコンサル”がプライベートエクイティ転職を果たすにはどうしたらいいのでしょうか？アクセンチュア、デロイト、PWCなどの総合コンサル(人事・組織領域)からPEファームへ転職するには、どうすれば良いのか。実例を交え、そのパターンを解説します。

プライベートエクイティファームに転職すると、確かに投資銀行や戦略コンサル出身者が多数いるのですが、他にも官僚・メーカー・弁護士出身と、多彩な人材が働いています。そんな彼らが他のエリート候補者との選考競争を制してめでたくＰＥ業界に転職できたのは、その背景に共通の資質が見て取れます。以下ではコンサル・投資銀行以外の経歴でもプライベートエクイティ業界転職に成功する為の、普遍的な教訓を解説致します。