プライベートエクイティ転職後に重要な、割安案件の発掘に必要な3大要素とは?

プライベートエクイティ転職後に重要な、割安案件の発掘に必要な3大要素とは?

プライベートエクイティファンド転職後の投資業務に於いて、割安なエントリー(投資実行)は、定石の中の定石です。そのためには公知でない売却ニーズ・資金ニーズを発掘し、自力で提案をセラー側の意思決定者に届け、案件化を実現する必要があります。しかしその中には大きな典型的落とし穴も。PE転職後の自分の仕事をイメージするために重要な3大ポイントを、日本を代表する大手プライベートエクイティファンド現役プロフェッショナルである、Strong Career講師が解説します。

割安な投資こそが、案件リターンの守護神

プライベートエクイティ投資業務に於いて、割安なエントリー(投資実行)は、定石の中の定石です。

リターンを決める様々な要因の中で、エントリー価格(ヴァリュエーション)は、数少ない確定的な要素なのです。将来、少々の危機が訪れても、運転資金さえ詰まらなければ、割安なエントリーは、確定要素として、守護神の如く、いつも案件リターンを救ってくれるのです。

バリュエーションを低くするには、プロプライエタリ―案件

割安なエントリーを実現する王道は、プロプライエタリー案件です。

それは、公知ではない売却・資金ニーズを発掘し、自力で提案を意思決定者に届け、案件化を図ることであり、非常に価値の高い活動となります。

特に、同ニーズが一部の人物にしか知られていない、または、意思決定者が気付いていない/決められない等の場合は、優良企業の貴重な案件である場合が多いのです。

良い事業承継案件やスピンアウト案件の多くが該当します。

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